Redacción de procedimiento operativo

Cuándo usarla

Usar cuando el contexto requiera este procedimiento: Transforma práctica dispersa en un procedimiento ejecutable con controles y excepciones.

Procedimiento

1. Definir inicio, fin, resultado, propietario y audiencia del procedimiento.
2. Reconstruir el proceso real y comparar fuentes para detectar divergencias.
3. Separar política obligatoria, práctica actual y recomendación.
4. Escribir pasos numerados con un actor, una acción, entrada, salida y criterio de avance.
5. Añadir decisiones y excepciones junto al paso donde ocurren.
6. Incluir controles, evidencia que debe conservarse, escalamiento y reversión.
7. Probar el borrador con un caso normal y dos excepciones.
8. Asignar versión, fecha de revisión y responsable de mantenimiento.

Entradas

• Objetivo y límites del proceso.
• Fuentes: políticas, entrevistas o proceso actual.
• Roles, sistemas y controles aplicables.

Salidas

• Procedimiento operativo.
• Matriz de excepciones.
• Checklist y plan de mantenimiento.

Validaciones

• Una persona nueva puede ejecutar el caso normal.
• Cada sistema mencionado existe en los insumos.
• Las excepciones indican quién decide.
• Los controles obligatorios no se presentan como opcionales.
• El documento tiene dueño y revisión.

Herramientas

• Editor de documentos.
• Diagramación opcional si el flujo tiene muchas ramas.

Ejemplos

Documenta alta de proveedores con validación fiscal, aprobación, excepción urgente y evidencia de auditoría.

Acerca del recurso